Cet article a été rédigé par Michael Deng, analyste technologique en géoéconomie chez Bloomberg Economics et Sarah Zheng, analyste en géoéconomie chez Bloomberg Economics. Il est apparu pour la première fois sur le terminal Bloomberg.
Les États-Unis et la Chine sont engagés dans une course pour devenir les premiers à parvenir à l’intelligence artificielle générale. Le vainqueur bénéficiera d’une croissance économique plus rapide, d’une armée plus meurtrière et d’un nouvel outil puissant de gouvernance économique. À l’heure actuelle, les États-Unis sont en tête, mais la Chine les talonne de près.
Quatre facteurs seront essentiels pour déterminer le résultat. Les États-Unis sont en avance dans deux domaines : la puissance de calcul et les talents d’élite, suivis de près par la Chine. Dans les deux autres domaines, le volume de données et l’infrastructure électrique, la Chine dispose d’avantages significatifs. Les États-Unis parient qu’ils pourront conserver leur avance en courant plus vite. Dans d’autres courses technologiques, cette stratégie ne s’est pas avérée gagnante.
Calculer
La puissance de calcul détermine le rythme de la formation, du réglage et du déploiement de l’IA. Les États-Unis disposent d’un avantage décisif pour produire des modèles de qualité supérieure.
- Les États-Unis représentent environ 75 % des performances mondiales des clusters GPU, suivis par la Chine, avec 15 %. Les usines occidentales de semi-conducteurs ont également au moins trois générations d’avance sur la Chine dans la fabrication des semi-conducteurs avancés nécessaires aux modèles d’IA les plus puissants.
- Les contrôles américains à l’exportation limitent la Chine à utiliser des puces plus faibles telles que le H20 de Nvidia. Huawei se limiterait à produire seulement 200 000 puces IA par an. Nvidia, en revanche, a expédié 3,76 millions de puces IA en 2023.
- La Chine a tenté d’innover autour de ces restrictions. Sur le plan matériel, les puces IA de Huawei, bien qu’encore limitées en quantité, deviennent de plus en plus compétitives en termes de capacités. Des entreprises comme DeepSeek ont obtenu des résultats compétitifs avec des GPU plus faibles grâce à des améliorations algorithmiques.
Données
La Chine est inégalée en termes de volume de données brutes nécessaires à la formation des modèles d’IA. Les États-Unis conservent un avantage en matière de qualité et d’accessibilité des données.
- Avec plus d’un milliard d’utilisateurs d’Internet, la Chine est une superpuissance des données, générant environ 28 % de toutes les données mondiales en 2024, contre 9,5 % en 2019. Parallèlement, la part des États-Unis dans les données mondiales devrait diminuer à 17,5 % cette année, contre 21 % en 2018.
- OpenAI et d’autres sociétés américaines ont rapidement acquis une domination en récupérant des données Internet librement accessibles. Les grands sites Internet érigent désormais des barrières techniques. Les entreprises occidentales bien financées peuvent toujours obtenir un accès grâce à des accords de licence, mais les entreprises chinoises seront confrontées à de plus grandes difficultés pour accéder à ces données de haute qualité.
- La Chine est également confrontée à des défis en raison d’une censure stricte et d’écosystèmes fermés sur des plateformes comme WeChat, limitant la variété et l’accessibilité des données pour la formation en IA.
Pouvoir
L’avantage évident de la Chine en matière d’infrastructure électrique permet un déploiement rapide de l’IA à grande échelle. Le réseau électrique américain a du mal à suivre le rythme d’un choc de demande provoqué par l’IA.
- La Chine possède une capacité de production d’électricité plus du double de celle des États-Unis. Cette abondance d’électricité à faible coût (jusqu’à 0,05 $/kWh dans certaines provinces) permet en partie aux centres de données chinois de compenser l’infériorité matérielle en déployant de plus grandes quantités de puces moins efficaces.
- Les centres de données pourraient consommer jusqu’à 8,6 % de toute l’électricité américaine d’ici 2035. Avec des délais d’attente de plusieurs années pour de nouvelles connexions au réseau, ce goulot d’étranglement infrastructurel menace le rythme de déploiement de l’IA aux États-Unis.
- Les États-Unis sont également confrontés à une politique énergétique incohérente. L’administration Trump fait pression pour autoriser la réforme des permis afin d’accélérer l’énergie pour l’IA tout en supprimant les crédits d’impôt pour l’énergie propre, qui représentaient 93 % de la croissance de la nouvelle capacité électrique américaine l’année dernière.
Talent
Les États-Unis conservent un avantage en matière de talents d’élite en IA, même s’il est érodé par des politiques d’immigration plus strictes et par les grandes cohortes chinoises de diplômés STEM et le recrutement actif.
- La Chine est le plus grand producteur mondial de talents de haut niveau en IA, étant à l’origine de près de la moitié de tous les chercheurs d’élite du monde. Pour l’instant, les États-Unis restent leur principale destination, employant 42 % des chercheurs mondiaux et 60 % des 2 % des talents mondiaux les plus « élitistes ».
- Cependant, les attaques plus larges de l’administration Trump contre les universités, les réductions du financement scientifique et les politiques d’immigration restrictives pourraient miner cet avantage américain.
- La Chine a connu un certain succès grâce à ses « Mille Talents » et à d’autres programmes de recrutement de talents, les scientifiques d’origine chinoise quittant de plus en plus les États-Unis pour la Chine. Les États-Unis offrent toujours des salaires plus élevés et des environnements de recherche plus ouverts.
Les deux pays détiennent des pièces du puzzle de l’AGI. Ni l’un ni l’autre n’a tout ce qu’il faut pour réaliser son plein potentiel. Pour exploiter les avantages transformateurs d’AGI, il faut à la fois résoudre les défis techniques nécessaires à la création de modèles de pointe et disposer de l’infrastructure nécessaire pour les déployer dans l’ensemble de l’économie.
Notre pari : l’avantage des États-Unis en matière d’informatique et de talents d’élite pourrait leur permettre d’atteindre l’AGI en premier. La superpuissance chinoise, son avantage en matière de puissance et de données et sa capacité éprouvée à se déployer à grande échelle signifient qu’elle ne sera pas loin derrière et qu’elle pourrait être la première à réaliser des bénéfices à l’échelle de l’économie.
