Par Guilherme Signorini, Université d’État de l’Ohio
La hausse des dépenses de production exerce une pression sur l’industrie horticole américaine sous plusieurs angles. La main-d’œuvre, l’énergie, les matériaux de propagation et les fournitures d’emballage sont des dépenses d’exploitation de première importance qui ont augmenté plus rapidement que le taux d’inflation général ces dernières années, affectant pratiquement tous les secteurs de l’industrie. Même si d’autres intrants de production peuvent également avoir connu des hausses de coûts, cet article se concentre sur quatre lignes de coûts et utilise une poignée de documents de recherche et de vulgarisation comme preuves à l’appui. Ce document fournit ensuite une brève analyse des importations de produits frais et de la consommation intérieure. Les résultats visent à encourager les dirigeants et les producteurs d’entreprises horticoles à réfléchir au scénario actuel et à envisager des stratégies pour améliorer leur santé financière et leur compétitivité.
La disponibilité limitée de travailleurs domestiques et les inefficacités du programme H-2A ont été documentées et signalées aux décideurs politiques à de nombreuses reprises. Depuis plusieurs années, la disparité entre les taux de salaire obligatoires H-2A – l’Adverse Effect Wage Rate (AEWR) – et le salaire minimum fédéral défini dans la Fair Labor Standards Act a suscité des questions et des luttes parmi les producteurs. Lorsque les producteurs ne parviennent pas à trouver de la main d’œuvre agricole au niveau national, les travailleurs internationaux invités dans le cadre du programme H-2A deviennent la seule ressource qui reste. Cependant, les salaires de l’AEWR et les coûts de transaction associés sont élevés pour l’entreprise horticole moyenne. Le taux de salaire obligatoire H-2A dans l’Ohio est de 19,57 $, soit 2,7 fois plus élevé que le salaire minimum fédéral à titre de comparaison. De plus, les producteurs horticoles paient fréquemment des frais d’approvisionnement et d’embauche à des sociétés d’immigration spécialisées ainsi que des frais de logement et de transport pour les travailleurs H-2A.
Des études récentes estiment que les coûts de main-d’œuvre représentent 38,5 % des dépenses de production dans les exploitations de fruits et de noix de Californie, 28,8 % dans les exploitations de légumes et de melons, 38,7 % dans les exploitations de fraises de Floride, 33 % dans les serres de haute technologie et 43 % dans le secteur des plantes ornementales. Dans l’horticulture de production, la main-d’œuvre n’est pas seulement le poste budgétaire avec la part de participation la plus élevée dans tous les secteurs, mais aussi une dépense dont le taux de croissance est rapide au fil du temps. Le salaire horaire agricole global aux États-Unis a augmenté de 28 % entre 2000 et 2022 après ajustements à l’inflation, dépassant les salaires non agricoles de 11 points de pourcentage. Dans le secteur ornemental, les dépenses de main-d’œuvre auraient augmenté de 28,4 % entre 2019 et 2024.
Les coûts d’électricité représentent le deuxième poste budgétaire le plus important dans les serres à grande échelle en raison de l’utilisation intensive des systèmes de climatisation, y compris l’éclairage d’appoint. On estime que cette dépense représente 16,8 % des coûts opérationnels de la production de légumes frais. Dans les pépinières ornementales, l’électricité représente moins de 5 % des coûts de fonctionnement. Malgré les différences dans la part de participation entre les secteurs horticoles, les opérateurs professionnels ont récemment remarqué des flambées des coûts de l’électricité. Les estimations suggèrent que les coûts de l’électricité à eux seuls ont augmenté de 30,8 % pour tous les secteurs horticoles entre 2019 et 2024, dépassant le taux d’inflation cumulé de 22,7 % pour la même période. L’impact a été principalement perceptible dans les serres à grande échelle dédiées aux légumes frais et aux légumes-feuilles en raison du rôle important de l’électricité dans la structure de leurs coûts de production.
Bien que les matériels de multiplication représentent une part moindre des coûts de production par rapport à la main-d’œuvre et à l’électricité, ils méritent également une attention analytique. Les plants de fraisiers représentaient 10,7 % des coûts opérationnels en Floride en 2013. Les greffes greffées représentent 4,7 % des coûts opérationnels directs dans les serres à grande échelle dédiées aux tomates fraîches. Dans l’industrie ornementale, les matériels de multiplication représentent 19 % des coûts de production. On estime que le coût des semences, plants, plants et autres matériels de multiplication utilisés dans l’industrie horticole américaine a augmenté de 25 % entre 2019 et 2024. Cette augmentation cumulée des coûts a dépassé le taux d’inflation général de 22,7 % au cours du même horizon de cinq ans.
L’emballage est devenu particulièrement important dans le rayon des produits frais des épiceries, ses coûts étant souvent négligés dans les analyses économiques des entreprises horticoles. Les produits emballés ont gagné de la place en rayon à la suite de la pandémie de COVID-19, en réponse aux changements immédiats dans les préférences des consommateurs. Une enquête récente de Deloitte montre que 70 % des consommateurs considèrent l’emballage comme un moyen de prévenir la contamination et d’améliorer la sécurité alimentaire, et 57 % pensent que l’emballage améliore la fraîcheur et la durée de conservation par rapport aux produits non emballés. S’adapter à ces exigences n’a pas été bon marché pour les producteurs horticoles. Les contenants et les plastiques représentent environ 9 % des coûts de production dans le secteur ornemental. Cependant, les emballages de produits – tels que les conteneurs à clapet, les sacs en plastique et les boîtes – représentent 15 % des coûts opérationnels dans les serres à grande échelle dédiées à la production de vigne, notamment les tomates, les poivrons et les concombres. Dans les exploitations de fraises de Floride, les fournitures d’emballage représentent 24,9 % des dépenses d’exploitation. Entre 2019 et 2024, on estime que les dépenses d’emballage ont augmenté de 31 % dans le secteur horticole, dépassant également le taux d’inflation cumulé de 22,7 % au cours de la même période.
Tableau 1 : Principaux éléments des coûts de production dans l’industrie horticole américaine
| Fourchette de participation aux coûts opérationnels | Augmentation cumulée des coûts, 2019-2024* | |
| Travail | 29% – 43% | 28,4% |
| Électricité | 5% – 17% | 30,8% |
| Matériel de propagation | 5% – 19% | 25% |
| Fournitures d’emballage | 9% – 25% | 31% |
Source : Sources multiples, préparées par l’auteur.
* augmentation du coût nominal (avant ajustements en fonction de l’inflation).
Les producteurs horticoles ont généralement eu du mal à augmenter leurs prix de vente au même rythme que leurs dépenses. Les rapports publics d’entreprises de serre bien positionnées suggèrent que les prix de vente des tomates, poivrons et concombres frais ont augmenté en moyenne de 5,1 % entre 2019 et 2024, soit une fraction de l’augmentation des dépenses de production. Dans le secteur des cultures ornementales, les pépinières ont connu des coûts de production 24,2 % plus élevés en 2024 par rapport aux années pré-pandémiques, ce qui a entraîné une augmentation globale des prix que seulement 40 % des entreprises de cultures ornementales ont réussi à répercuter sur leurs clients.
Importations de produits frais et consommation intérieure
L’industrie horticole américaine est confrontée à des problèmes de coûts de production alors que les importations de légumes frais gagnent de la place sur les étagères des épiceries. Les données du Global Agricultural Trade System de l’USDA montrent que les importations de tomates sont passées de 3,4 milliards de livres en 2010 à 4,5 milliards de livres en 2023, soit une augmentation de 32 % due uniquement aux tomates cultivées en serre. Au cours de la même période, la consommation intérieure de tomates fraîches par habitant a diminué de 20,5 livres à 19 livres, soit une réduction de 7,4 %, ce qui suggère que les importations répondent à une plus grande part de la demande au fil du temps. Les importations globales de légumes frais ont suivi une tendance similaire, augmentant de 70 % pour atteindre 20,5 milliards de livres entre 2010 et 2024, tandis que la disponibilité globale de légumes frais par habitant a diminué de 10,3 %. La participation croissante des importations de produits frais, principalement due à la baisse des coûts de production à l’étranger, a érodé la part de marché des producteurs horticoles américains, obligeant certains à se réorienter, à se retirer ou à cesser leurs activités.
Sous la pression venant à la fois de l’industrie et du commerce international, les entreprises horticoles doivent rechercher des gains d’efficacité opérationnelle tout en revoyant leurs tactiques et stratégies. Les grandes entreprises recherchent des pratiques de gestion, des intrants et des technologies innovantes pour atteindre une plus grande efficacité. Les dirigeants, à leur tour, restructurent les partenariats, conçoivent des plans d’acquisition ou de scission, repositionnent les actifs productifs, renégocient les contrats d’approvisionnement et créent un accès à des segments de marché performants. L’objectif de cet article est d’encourager la réflexion stratégique parmi les membres de l’industrie horticole américaine à une époque de défis énormes.
